- Aufruf: Kundenaufträge -> Funktionen -> Sammelrechnung (STRG + F8)
- Kurzbeschreibung: mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenfassen.
Schritt 1 : Selektion der Lieferscheine
Kunde: Eingabe der Kundennummer bzw. der "Rechnung an" Kundennummer
Sammelrechnung für:
- Standardkunde: Zusammenfassung aller Lieferscheine mit gleicher Kundennummer
- Rechnung an (Zentrale): Zusammenfassung aller Lieferscheine mit gleicher "Rechnung an" Kundennummer. Die Rechnung wird an die Zentrale ("Rechnung an" Kundennummer) ausgestellt, und enthält die Lieferscheine der Filialen (Kundennummer).
Handel/Werkst./Intern: Angabe welche Lieferscheine zusammengefasst werden. Beispiel: Eingabe Werkstatt: es werden nur Werkstatt-Lieferscheine zusammengefasst.
Schritt 2: Auswahl der Lieferscheine für die Sammelrechnung
Beispiel für Sammelrechnung für: "Standardkunde":
Selektion aller Lieferschiene mit gleicher Kundennummer.
Beispiel für Sammelrechnung für: "Rechnung an (Zentrale"):
Selektion aller Lieferscheine mit gleicher "Rechnung an" Kundennummer.
Schritt 2: Auswahl der Lieferscheine für die Rechnungserstellung
Funktionen:
"Auftrag Bearbeiten": PS-Soft wechselt zum Kundenauftrag der ausgewählten Zeile, der Auftrag kann dort bearbeitet werden.
"+++" (Taste "+"): Spalte "Auswahl" wird auf "Ausgewählt" gesetzt. Damit ist ein Lieferschein für die Sammelrechnung ausgewählt.
"---" (Taste "-"): Auswahl wird zurückgesetzt.
"Umkehren": Umkehren der Auswahl. Aus "---" wird "Ausgewählt", aus "Ausgewählt" wird "---".
Start: Erstellen der Sammelrechnung für alle ausgewählten Lieferscheine.
Schritt 3: Rechnungserstellung
- Auswahl des Belegstatus für die Sammelrechnung. Es werden nur zur Auftragsart (Handel/Werkstatt/Intern) passende Belgstati zur Auswahl angeboten.
- Prüfung der zu fakturierenden Aufträge auf Gültigkeit. Anzeige von Fehlermeldungen und Hinweisen (COWE-Status, Seriennummer, Pflichtfeld KM, CP4, EU-Export Formular).
- Bestätigung von Belegnummer und Belegdatum
- Sammelbeleg wird erstellt und gedruckt.